阿拉伯神話王城「薩赫蘭」，上城居住貴族，下城住著底層平民。萊拉一家因為父親「弄丟神燈」，長年受盡欺壓。她收留了一名小乞丐，沒想到這名乞丐竟是下凡考驗人心的神燈燈靈 —— 唯有心地至善之人，才有資格擁有神燈。神燈認主之後，萊拉的命運開始逆轉。她救下一頭老駱駝，尋獲旱季難得一見的泉水。惡霸哈桑一家想要霸佔泉水，反遭到神燈懲罰；萊拉家中湧出聖泉，長出綻放金花的巨樹。上城貼出尋燈告示，哈桑一家為了搶奪神燈，將萊拉綁往審判之地打算處死。危急關頭修爾及時趕來相救，神燈卻陷入沉睡。上城頒布公告：能夠喚醒神燈者，便可受封爵位、遷入上城居住。哈桑一家為阻止萊拉參賽，將她囚禁起來，又賄賂大祭司，打算冒認成為神燈的主人。生死一刻，萊拉掙脫束縛出現在儀式現場，順利喚醒神燈，狠狠打臉反派，替父親與兄長洗清冤屈。最後萊拉一家人搬進上城，上下城之間的階級隔閡就此瓦解，兩地人民平等共存。